O Tesouro Nacional anunciou nesta quinta-feira (20) o lançamento da segunda emissão de títulos sustentáveis (“verdes”) no mercado internacional. O novo benchmark terá duração de sete anos e vencimento em 2032.
Segundo fontes ouvidas pelo Valor, a expectativa é que a emissão seja de US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões. Resultado deve ser divulgado ao final desta quinta-feira.
De acordo com o Ministério da Fazenda, a operação tem como objetivo reafirmar o compromisso do Brasil com políticas sustentáveis, que vai de encontro com o crescente interesse de investidores estrangeiros e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.
Os recursos serão usados para pagamento de outros títulos, e o mesmo montante será alocado no financiamento de projetos verdes e sociais elegíveis, segundo o comunicado do Tesouro.
“O Tesouro Nacional dá continuidade à sua estratégia de emissão de títulos soberanos sustentáveis, e se compromete a alocar o montante equivalente aos recursos líquidos captados na operação em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climática”, apontou o comunicado.
Segundo a pasta, a operação será liderada pelos bancos Bank of America, Goldman Sachs e HSBC.